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    周期股全面爆发 沪指挑战年初高点

    上海证券报

    彩民之家高手论坛下载-彩民之家高手论坛下载手机版 www.longvillage.org   9日,沪指保持震荡上行趋势,创业板指高开低走,午后再度拉升呈V形走势?;ι盍绞谐山欢钜蚜?7个交易日超1万亿元,北向资金全天净买入26.15亿元。

      近期,周期股表现明显强于题材股,化工、煤炭、钢铁等周期板块昨日继续走强,推动沪指节节走高,至收盘报3693.13点,逼近今年初的高点3731.69点。题材股走势则相对较弱,元宇宙概念骤然遇冷,板块内多数个股跌幅都在5%以上??萍脊煞矫?,半导体板块继续下行,光伏、锂电板块大幅分化,相关个股跌多涨少。

      昨日,周期股各细分领域全面爆发,钢铁、煤炭板块领涨两市?;飧痔?、八一钢铁、冀中能源、开滦股份、山西焦化、昊华能源等纷纷涨停。煤炭ETF、钢铁ETF也齐头并进,均创上市以来新高。其中,煤炭ETF大涨6.55%,今年以来涨幅已达100.69%,率先翻倍。钢铁ETF今年以来的涨幅也已超过90%。

      大宗商品价格上涨成为影响周期股表现的主要因素。昨日,郑煤主力合约涨幅一度超过6%,最高至1028元/吨。焦煤主力合约收盘上涨超7%,焦炭主力合约涨幅超5%,双双创出历史新高。

      沪铝期货也一路震荡走高。截至昨日收盘,沪铝主力合约价格站上22000元/吨的关口,今年以来涨幅已超过45%。受此影响,昨日铝业股纷纷走高,闽发铝业、华峰铝业等涨停。拉长周期看,云铝股份、中国铝业、明泰铝业等今年以来累计涨幅已超过150%。

      中信建投期货认为,目前驱动铝价持续上行的主要逻辑还是强劲的基本面,供应端受能耗双控影响预期持续偏紧,而消费端又进入“金九银十”的传统旺季,预计铝价将维持高位震荡。进入10月后,供需矛盾将有所改善,价格或出现回调。

      在本轮周期股行情爆发前,国泰君安、信达证券、中信证券等已发布研报,表示看好周期股。其中,信达证券首席策略分析师樊继拓曾在8月份多次提示,周期股“还有第二波机会”,并预计其行情持续时间在两个季度左右。

      樊继拓表示,从周期股的历史波动规律看,2022年上半年可能是周期股“见顶”之时。这轮行情中,作为驱动因素,全球经济在疫情后需求恢复的弹性,以及碳中和对周期板块供求关系的影响,都比较有想象空间。

      展望后市,野村东方国际认为,考虑到下半年稳增长政策的潜力、仍然偏紧的供需压力和碳中和中长期政策目标,周期板块仍有望在今年下半年跑赢大市,建议关注盈利稳定且矿品质量高的采掘业、盈利空间扩大且停产压力小的钢铁业,以及具有全球定价能力的有色和航运业等。

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