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    农银汇理基金管理有限公司
    • 公司观点
    •   国际:

        1、拜登基建计划取得突破性进展

        美国总统拜登近日接受了美国参议院两党达成的一项1.2万亿美元的提案,其中有5790亿美元的新支出将用于对国家电网、宽带互联网服务以及客运和货运铁路的重大投资以帮助刺激经济。

        2、美物价指数创三十年来高位

        据美国商务部统计,美国5月PCE物价指数同比升3.9%,预期升3.9%,较前值3.6%小幅提高,创1992年以来最高,远高于美联储的官方通胀目标2%。此外,美国5月核心PCE物价指数同比3.4%,预期3.4%,前值3.1%。

        国内:

        1、6月LPR报价出炉

        6月21日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,,5年期贷款市场报价利率为4.65%。至此,LPR已经连续14个月不变。

        2、首批公募REITs正式上市

        上周首批公募REITs正式上市,该类产品设置上市首日30%和非上市首日10%的涨跌幅比例限制。由于首批产品项目质量较好,估值合理且收益预期稳健,在产品发行期便受资金追捧。

        农银汇理观点

        股票市场

        上周 A 股重要股指均上涨,上证指数站上3600点。行业上,电新、汽车、电子、有色等板块领涨;资金面上,除北向资金大幅净流入外,更为重要的增量资金来自杠杆资金不断加仓。

        展望下半年,把握好A股业绩验证的三个结构特征:

       ?、僦杏沃圃於颈ü┬韪窬钟型绦纳?仍有较强的成本转嫁能力。但中游制造供给可能逐步释放,而上游周期供给恢复较慢,上游周期可能持续侵蚀中游制造的盈利能力。

       ?、诖匆蛋逑喽曰ι?00业绩趋势下半年将继续占优,基本面仍支持成长股相对收益

       ?、垡蚝笮杖朐龀じ叩?继续看好小盘股。

        债券市场

        政府债券供给压力明显减轻、同时央行加大公开市场投放规模,货币市场资金面维持平稳,债券市场看多情绪升温至年内高位。

        主要情绪指标中,30年期国债交投活跃、成交量占比接近1月上旬高点。金融机构回购规模突破1月平均水平,其中基金净融入余额已经突破年内新高。预计短期政策和资金面将保持平稳,债市或延续偏强表现。

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